Chargé d'affaires / Responsable financements structurés et de projets

Le Chargé d'affaires / Responsable financements structurés et de projets conçoit et met en place des financements sur mesure pour des opérations complexes : financement de projets (infrastructures, énergie, immobilier, télécoms…), financements d'acquisitions (LBO), financements d'actifs (aéronautique, maritime) ou crédits syndiqués. Il analyse les flux attendus et les risques, structure le montage, en négocie les conditions avec le client et les autres prêteurs, puis suit le financement dans la durée. Selon son niveau, il instruit et structure les dossiers (chargé d'affaires, analyste, associate) ou pilote les opérations et encadre une équipe (responsable, directeur).

Appellations courantes : chargé d'affaires financements structurés, chargé d'affaires financement de projets, banquier en financements d'acquisition (LBO), project finance associate / director, responsable financements spécialisés.

Principales responsabilités :

• Origination et conseil : identifier les projets, comprendre les besoins du client et proposer des solutions de financement adaptées.

• Modélisation et analyse : construire ou auditer le modèle financier, analyser les flux, les garanties et les risques (crédit, construction, marché, juridique).

• Structuration : définir le montage (dette senior, mezzanine, tranches, sûretés, covenants) et présenter le dossier aux comités de crédit.

• Négociation : négocier les conditions et la documentation avec le client, les co-prêteurs, les avocats et les conseils.

• Syndication et mise en place : organiser le pool bancaire, piloter la signature et le décaissement.

• Suivi du portefeuille : suivre les financements jusqu'à leur échéance (respect des covenants, avenants, restructurations).

• Encadrement (responsable) : animer l'équipe, fixer les objectifs commerciaux et veiller à la rentabilité des opérations.

Rattachement : au responsable de l'équipe de financements structurés ou de projets pour le chargé d'affaires ; au directeur des financements spécialisés ou de la banque de financement et d'investissement pour le responsable.

Profil : formation Bac + 5 en finance (école de commerce, école d'ingénieurs, master spécialisé), parfois complétée par un MBA ou le CFA. Expérience en financement, en analyse crédit ou en conseil financier ; pour les postes de responsable, plusieurs années en financements structurés. Maîtrise de la modélisation financière, bonnes connaissances juridiques et fiscales, aisance en négociation, anglais courant et résistance à la pression.

Évolution : responsable puis directeur des financements structurés ou de projets, autres métiers de la BFI (fusions-acquisitions, marchés de capitaux, risques), fonds d'infrastructure ou de dette privée, direction financière d'un grand groupe.