Chargé / Responsable origination

Le Chargé / Responsable origination apporte à la banque des opérations de financement pour des entreprises, des institutionnels ou des collectivités : émissions obligataires (DCM), opérations sur actions (ECM : introductions en bourse, augmentations de capital), crédits syndiqués, financements d'acquisition ou titrisations. Il entretient la relation avec les émetteurs, leur conseille l'instrument et le moment les plus adaptés, obtient le mandat, puis coordonne le montage et le placement de l'opération avec les équipes de structuration, de syndication et de vente. Le chargé d'origination prépare et suit les dossiers ; le responsable pilote le développement commercial et encadre une équipe d'originateurs.

Appellations courantes : originateur, chargé d'origination, origination obligataire (DCM), origination actions (ECM), origination crédits syndiqués, origination banker.

Principales responsabilités :

• Développement commercial : suivre les émetteurs et les prospects, anticiper leurs besoins de financement et leur proposer des opérations.

• Conseil : recommander l'instrument (obligations, actions, crédit syndiqué, titrisation…), la structure et la fenêtre de marché, en s'appuyant sur des analyses de marché.

• Obtention des mandats : préparer les présentations et les propositions, négocier les termes et la rémunération de la banque.

• Montage et exécution : coordonner la structuration, la documentation, la notation éventuelle et le placement avec les équipes syndication, vente et juridique.

• Risques et objectifs : veiller au respect des politiques de risque et de conformité, atteindre les objectifs de revenus fixés.

• Encadrement (responsable) : animer une équipe d'originateurs spécialisés par produit, par secteur ou par zone géographique.

Rattachement : au responsable de l'origination pour le chargé ; au directeur des marchés de capitaux ou des financements de la banque de financement et d'investissement pour le responsable.

Profil : formation Bac + 5 en finance (école de commerce, école d'ingénieurs, IEP, master spécialisé) ; plusieurs années d'expérience en banque d'affaires, en marchés de capitaux ou en financements. Bonne connaissance des marchés et des produits de financement, sens commercial et de la négociation, capacités d'analyse, anglais courant.

Évolution : responsable puis directeur de l'origination ou des marchés de capitaux, coverage grands comptes, fusions-acquisitions, direction financière d'un émetteur.